盖茨基金今年在A股新买8股多折戟金融街最失败
2007年5月,盖茨基金会在北京成立了代表处,开始致力于支持中国的卫生和发展项目。此外,盖茨基金会也通过QFII渠道介入中国资本市场。
Wind数据统计显示,截至2010年6月30日,盖茨基金会出现在17家上市公司的前十大流通股股东名单中。而截至9月10日收盘,盖茨基金会所持有的17家上市公司总市值达到16.39亿元。
盖茨基金会今年新进的公司共有8家,分别是:金融街(000402)(000402)、粤富华(000507)(000507)、龙净环保(600388)(600388)、江南高纤(600527)(600527)、中国重汽(000951)(000951)、中国中铁(601390)、天威保变(600550)(600550)和隧道股份(600820)(600820)。不过,据理财一周报记者粗略统计,除了中国重汽、粤富华、天威保变浮盈外,其余个股均出现不同程度的亏损。
投资转向:由传统产业到新兴产业
理财一周报记者统计发现,自去年中期以来,基金会所投资的股票大多维持在八九个。从2009年中报时就一直持有至今的股票包括了农产品(000061)(000061)、盐湖集团(000578)(000578)、中国玻纤(600176)(600176)以及兖州煤业(600188)(600188).
这4家上市公司,从产业结构上看都属于第一、第二产业,主要集中在农业及工业上。此外,与股神巴菲特的投资思路相类似的是,盖茨基金会投资的这4家公司,几乎都是行业中的龙头企业。除了之前提到的农产品以外,像中国玻纤和兖州煤业都是所属行业中数一数二的公司。
中国玻纤是我国玻纤行业的龙头企业,2009年,公司的产能规模已经位列世界第一,并且公司预计到2012年将产能扩充至150万吨,占全球总产能的20%~25%。今年中报显示,公司实现营业利润1.76亿元,同比增长735.55%,而公司净利润增长的主要原因是九江和桐乡的两个项目相继投产及与加大对中高端市场的开拓有很大关系。
兖州煤业是华东地区最大的煤炭生产商,也是中国最大的煤炭出口企业之一。并且是中国唯一一家在境内外三地上市的煤炭公司,处于中国煤炭行业的龙头地位。此外,在2009年年末,公司还持有晋西车轴(600495)(600495)这样的车轴制造业的龙头。
盖茨基金会今年共投资了12只股票,其中有6只是首次进入前十大流通股股东的行列。理财一周报记者发现,盖茨基金会在去年的主要投资标的皆为行业内的龙头企业,并主要以投资中国的第一、第二产业为主。和去年相比,今年投资的方向开始朝地产、新能源等方向扩展,而所投资的公司也并非是之前的行业龙头,更多的是关注行业未来的成长性。
投资收益:今年新投资多为浮亏
从投资方向上看,盖茨基金会顺应了中国产业结构调整的大趋势,但是截至6月30日,基金会今年的投资与去年相比,却差强人意。
理财一周报记者粗略统计,截至9月10日收盘,除了中国重汽、粤富华和天威保变分别浮盈423.72万元、253.42万元和325.06万元外,今年新进前十大流通股股东的其余5只个股均出现不同程度的亏损。
以加权后股价计算,截至9月10日,盖茨基金会在金融街、中国中铁、龙净环保、江南高纤和隧道股份上的浮亏分别是:5287.23万元、3200万元、880.02万元、66.58万元和2603.87万元。
以今年新进前十大流通股股东的金融街来说,根据中报,盖茨基金会持有1987.68万股,是所投17家公司中持股数量仅次于中国中铁的第二大公司。作为以地产为主业的公司,去年中国房地产市场的火爆场面使得盖茨基金会在今年一季度新进成为了公司前十大流通股股东,并且公司在二季度继续增持200万股。
但金融街今年上半年的表现并不是特别突出,受到国家对房地产调控等政策因素的影响,公司上半年营业收入增加31.59%,但净利润同比却下降32.78%。公司股价方面,更是在9月10日创出了近两个月来的新低。
理财一周报记者粗略计算,金融街是盖茨基金会今年新进前十大流通股股东的8只个股中损失最大的。盖茨基金会在今年第一季度新进成为公司第十大流通股股东,以当季度的加权均价计算,公司买入该股票的价格应在11.11元左右,而截至9月10日收盘,金融街收于8.45元,基金会在金融街上的浮亏已达到5287.23万元。
反观去年的投资,以农产品为例。基金会早在2009年第二季度就已经是公司前十大流通股股东之一,以当时的加权均价计算,截至9月10日收盘,盖茨基金会在农产品的收益已经达到了2.08亿元。农产品是盖茨基金会长期持有的股票之一,基金会对于该公司的持股数一直处于高位,并且是如今所持有的12家上市公司股票中,市值最大的一家,达到了1.88亿元。盖茨基金会在今年第一季度公司季报中还以1500.02万股成为公司第一大流通股股东,但在中报时,基金会减持了500.02万股。
还有安源股份(600397)(600397),作为公司的第四大流通股股东,盖茨基金会共持有公司480.82万股,基金会首次进入公司前十大流通股股东行列是在2009年第三季度。当时公司以第二大流通股股东的身份进入该公司,按照加权均价计算,当时盖茨基金会进入的股价在11.08元,而截至9月10日收盘,该股价已经涨至18.08元,涨幅达到了38.72%,成为基金会另一只获利丰厚的股票。
不过,在盖茨基金会今年新进前十大流通股股东的8只个股中,也有小投资大回报的成功案例,就是中国重汽。
作为二季度才成为公司十大流通股股东之一的盖茨基金会,所持有的中国重汽的股数并不多,仅有218.41万股。但由于中国重汽良好的市场表现,股价一路走高。根据公司的中报显示,上半年公司的销量和销售收入都创了历史新高,公司净利润比去年同期增长160.23%,公司连同母公司今年上半年在重型汽车市场占有率已经达到19.79%。
(注:以上所有个股的投资收益均以截至9月10日盖茨基金会持股数量与中报一致为统计样本)
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